2022年以來,,受國際經(jīng)濟增長放緩,、國內(nèi)疫情多點頻發(fā)、俄烏沖突持續(xù)擴大等多重因素交織影響,,我國縫制機械行業(yè)面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多、增大,。特別是疫情封控下,,物流運輸受限,供應(yīng)鏈遭遇堵點,,下游消費走向疲軟低迷,,行業(yè)經(jīng)濟整體放緩和下行壓力陡增。
為全面了解我國縫制機械企業(yè)當(dāng)前運營情況及發(fā)展預(yù)期,,中國縫制機械協(xié)會于2022年4月25-5月5日對協(xié)會部分會員企業(yè)展開了專項線上調(diào)研,,形成此份分析報告,現(xiàn)將情況反饋如下:
一,、調(diào)查的企業(yè)基本情況
本次調(diào)查范圍包括行業(yè)整機,、零部件生產(chǎn)以及商貿(mào)企業(yè),回收有效問卷共128份,,其中生產(chǎn)企業(yè)113家(縫紉機生產(chǎn)企業(yè)49家,、刺繡機生產(chǎn)企業(yè)10家、縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)11家,,零部件生產(chǎn)企業(yè)43家),,商貿(mào)企業(yè)15家。
圖1 問卷樣本企業(yè)行業(yè)分布
從被調(diào)查企業(yè)區(qū)域分布來看,,浙江省占53.91%,,江蘇省占14.84%,廣東省占 10.94%,,上海市占6.25%,,其它地區(qū)(河北、天津,、安徽,、陜西、福建,、北京等)占14.06%,。
從被調(diào)研企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模來看,參與調(diào)研的企業(yè)中500人以上規(guī)模企業(yè)占17.19%(其中千人以上規(guī)模企業(yè)占5.47%),,100-500人規(guī)模企業(yè)占42.19%,百人及以下企業(yè)占40.62%,。
本次調(diào)研基本覆蓋了我國縫制機械的主要產(chǎn)區(qū)和骨干企業(yè),具有代表性,。
圖2 問卷樣本各類型企業(yè)規(guī)模分布
二,、行業(yè)企業(yè)前4月運營情況
(一)整體情況:骨干企業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展
受上年可持續(xù)訂單的生產(chǎn)交付和前2月內(nèi)外銷市場需求總體平穩(wěn)的帶動,相比上年同期,,2022年前4月,,行業(yè)骨干企業(yè)整體平穩(wěn)發(fā)展,但發(fā)展預(yù)期較上年有所下滑,。從企業(yè)對當(dāng)前自身整體經(jīng)營情況的認知來看,,參與調(diào)研的企業(yè)中七成以上企業(yè)認為當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營狀況平穩(wěn),其中68.75%的企業(yè)認為正常,,7.03%的企業(yè)認為比較樂觀,,24.22%的企業(yè)認為相對悲觀。
圖3 對當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營狀況的看法
從分行業(yè)情況來看,,參與調(diào)研的企業(yè)中,,各類縫制產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)認為當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營狀況相對穩(wěn)定,而商貿(mào)企業(yè)對下游市場變化更加敏感,,預(yù)期相對謹慎,。其中,63.27%的縫紉機整機生產(chǎn)企業(yè),、90%的刺繡機生產(chǎn)企業(yè),、63.64%的縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)、76.74%的零部件生產(chǎn)企業(yè),、53.33%的商貿(mào)企業(yè)認為當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營狀況平穩(wěn);8.16%的縫紉機整機生產(chǎn)企業(yè),、18.18%的縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)、6.98%的零部件生產(chǎn)企業(yè)認為當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營狀況比較樂觀;而28.57%的縫紉機整機生產(chǎn)企業(yè),、10%的刺繡機生產(chǎn)企業(yè),、18.18%的縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)、16.28%的零部件生產(chǎn)企業(yè),、46.67%的商貿(mào)企業(yè)認為當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營狀況相對悲觀,。
圖4 各類型對當(dāng)前企業(yè)整體經(jīng)營狀況的看法
(二)開工情況:企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進
1. 員工人數(shù)變化
2022年前4月,行業(yè)整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進,,行業(yè)人員隊伍相對穩(wěn)定,。參與調(diào)研的企業(yè)中,59.38%的企業(yè)員工數(shù)與上年同期相比保持不變,,28.91%的企業(yè)員工數(shù)有所增長,,11.72%的企業(yè)員工數(shù)下降。
2. 開工率情況
2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中近九成開工率在80%以上,,其中71.88%的企業(yè)開工率在90%以上;5.47%的企業(yè)開工率在50-70%,,僅5.46%的企業(yè)開工率不到40%(主要分布在上海、江蘇地區(qū)),。除部分疫情較嚴重的地區(qū)外,,行業(yè)多數(shù)企業(yè)前4月開工率較高。
圖5 企業(yè)開工率情況
3. 停工問題
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,,2022年前4月128家參與調(diào)研的企業(yè)中,,有近4成企業(yè)曾遭遇停工困擾(除去春節(jié)假期因素),,其中11.72%的企業(yè)停工時間超過一個月(主要分布在上海、江蘇地區(qū)),。停工原因方面,,近7成企業(yè)表示受到疫情管控影響,12.73%的企業(yè)表示受訂單不足影響,,10.91%的企業(yè)表示受原材料缺乏影響,,另有1.82%的企業(yè)表示受招工難影響。
圖6 企業(yè)停工情況
(三)生產(chǎn)情況:生產(chǎn)總體平穩(wěn)有序,,疫情影響逐步顯現(xiàn)
2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中,,近七成企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不變或有所增長,其中45.22%的企業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢(6.09%的企業(yè)產(chǎn)量同比增幅達30%以上),,20.87%的企業(yè)產(chǎn)量與上年同期持平,。調(diào)研的企業(yè)中33.91%的企業(yè)產(chǎn)量同比下降,其中2.61%的企業(yè)降幅達30%以上,。
圖7 企業(yè)產(chǎn)量同比情況
從分行業(yè)情況來看,,前4月參與調(diào)研的企業(yè)中,刺繡機及零部件生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況相對較好,,產(chǎn)量同比增長的企業(yè)占比均在45%以上;而縫紉機和縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)中,,四成以上企業(yè)產(chǎn)量同比呈現(xiàn)下降態(tài)勢。
(四)銷售情況:六成企業(yè)穩(wěn)中有增,,中小企業(yè)下滑明顯
銷售方面,,一季度行業(yè)銷售形勢延續(xù)上年末增長形勢,但在一季度末,、4月初呈現(xiàn)明顯下滑態(tài)勢,。2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中42.97%的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢,19.53%的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與上年同期持平,,37.50%的企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比下降,。其中企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增幅達30%以上的調(diào)研的企業(yè)所占比重4.69%,而同比降幅達30%以上的調(diào)研的企業(yè)所占比重8.59%,。
圖8 企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比情況
從分行業(yè)和規(guī)模來看,,前4月參與調(diào)研的企業(yè)中,刺繡機生產(chǎn)企業(yè)和1000人以上規(guī)模企業(yè)營收情況相對更平穩(wěn)些,,而商貿(mào)企業(yè)和100人以下企業(yè)營收情況相對嚴峻,,主營業(yè)務(wù)收入同比負增長比重均在40%以上。
(五)訂單情況: 外貿(mào)增長,,內(nèi)貿(mào)下滑,,五成企業(yè)新訂單數(shù)下滑
受國內(nèi)疫情管控、訂單外移等影響,,2022年我國縫制機械內(nèi)需明顯下滑,。參與調(diào)研的企業(yè)中,,54.69%的企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢,其中內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)同比降幅達30%以上的企業(yè)比重達13.28%,,25.77%的企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)同比增長,,19.53%的企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)與上年同期持平。
圖9 企業(yè)內(nèi)貿(mào)訂單數(shù)同比情況
2. 外貿(mào)訂單
受歐美消費需求持續(xù)增長和東南亞等國產(chǎn)能快速恢復(fù)帶動,,2022年前4月我國縫制設(shè)備行業(yè)出口持續(xù)向好,。參與調(diào)研的有外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)中,,51.55%的企業(yè)出口訂單數(shù)呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢(12.37%的企業(yè)出口訂單同比增幅達30%以上),,24.74%的企業(yè)出口訂單數(shù)與上年同期持平,23.71%的企業(yè)出口訂單數(shù)同比下降,。
圖10 企業(yè)出口訂單數(shù)同比情況
從分行業(yè)和規(guī)模來看,,前4月參與調(diào)研的企業(yè)中,各分行業(yè)生產(chǎn)企業(yè),、不同規(guī)模企業(yè)中大多數(shù)企業(yè)均呈現(xiàn)出口訂單同比增長現(xiàn)象,。其中1000人以上規(guī)模企業(yè)出口訂單同比增長企業(yè)所占比重高達71.43%,充分展現(xiàn)了骨干龍頭企業(yè)在國際市場的渠道及品牌優(yōu)勢,。
3. 新訂單
受疫情影響,,新訂單方面,企業(yè)普遍反映訂單不飽和,,訂單數(shù)量下降的企業(yè)明顯多于訂單增長的企業(yè),。參與調(diào)研的企業(yè)中52.36%的企業(yè)新訂單數(shù)呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢,其中新訂單數(shù)同比降幅達20-30%的企業(yè)比重達10.16%,。27.34%的企業(yè)新訂單數(shù)同比增長,,20.31%的企業(yè)新訂單數(shù)與上年同期持平。從分行業(yè)和規(guī)模來看,,前4月各分行業(yè)生產(chǎn)企業(yè),、不同規(guī)模企業(yè)中,除縫前縫后生產(chǎn)企業(yè)外,,近半數(shù)企業(yè)新訂單同比均現(xiàn)負增長,。
圖11 企業(yè)新訂單數(shù)同比情況
(六)盈利情況: 企業(yè)盈利水平明顯下滑
2022年前4月參與調(diào)研的企業(yè)中,53.91%的企業(yè)盈利水平較上年同期下降,,32.81%的企業(yè)盈利水平與上年同期持平,,僅13.81%的企業(yè)盈利水平呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢。從分行業(yè)和規(guī)模來看,,前4月商貿(mào)企業(yè),、零部件生產(chǎn)企業(yè),以及100人以下企業(yè)面臨的盈利壓力更大,。
圖12 各類型企業(yè)當(dāng)前盈利水平同比情況
三\企業(yè)面臨的困難及影響因素
自3月開始,,受國內(nèi)疫情多點頻發(fā)影響,,縫機企業(yè)普遍承受著成本上漲和訂單不足的雙重壓力,生產(chǎn)經(jīng)營壓力明顯增大,,市場競爭日趨激烈,。此外中高端人才缺乏、創(chuàng)新能力弱,、庫存壓力大,、招工難,用工短缺,、資金短缺,,融資困難等問題也或多或少影響著企業(yè)的發(fā)展。
在對企業(yè)面臨困難調(diào)查中,,原材料價格上漲和市場需求下降是企業(yè)面臨的主要問題,,72.66%和72.66%的企業(yè)選擇了這兩項,另外有57.03%和55.47%的企業(yè)選擇了勞動力成本上漲和物流不暢,,運費上漲,,41.41%的企業(yè)選擇了市場競爭激烈。
圖13 企業(yè)發(fā)展面臨的主要困難
(一)企業(yè)成本壓力凸顯:七成企業(yè)反饋成本上升
參與調(diào)研的企業(yè)中,,71.09%的企業(yè)反饋企業(yè)成本呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢,,24.22%的企業(yè)成本與上年同期持平,僅4.69%的企業(yè)成本同比下降,。其中,,原材料、用工,、物流成本等要素的上漲是企業(yè)成本上漲的主要因素,。
圖14 企業(yè)成本上漲的主要原因
(二)庫存積壓,應(yīng)收賬款增加,,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力加大
應(yīng)收賬款方面,,參與調(diào)研的企業(yè)中有近四成企業(yè)應(yīng)收賬款較上年同期增長,企業(yè)賬款回收情況不容樂觀,。其中,,50.78%的企業(yè)應(yīng)收賬款與上年同期持平,,38.28%的企業(yè)應(yīng)收賬款較上年同期有所增長,10.94%的企業(yè)應(yīng)收賬款較上年同期下降,。從分行業(yè)和規(guī)模來看,,前4月各分行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)中,,除零部件生產(chǎn)企業(yè)以外,,均有三成以上企業(yè)面臨應(yīng)收賬款同比增長壓力。
圖15 企業(yè)當(dāng)前庫存量,、應(yīng)收賬款同比情況
資金周轉(zhuǎn)方面,,參與調(diào)研的企業(yè)中有29.96%的企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況較上年同期困難,60.94%的企業(yè)當(dāng)前資金周轉(zhuǎn)情況與上年同期持平,,僅9.38%的企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況較上年同期好轉(zhuǎn),。從分行業(yè)和規(guī)模來看,,前4月參與調(diào)研的企業(yè)中,,縫前縫后設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)和中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況相對比較嚴峻,。
(三)疫情反復(fù)明顯制約行業(yè)發(fā)展
參與調(diào)研的企業(yè)中,,99%以上的企業(yè)預(yù)期當(dāng)前國內(nèi)外疫情形勢對企業(yè)及行業(yè)發(fā)展有影響,其中76.69%的企業(yè)認為影響較大,,19.53%的企業(yè)認為影響較小,,僅0.78%的企業(yè)認為基本無影響。
圖16 企業(yè)預(yù)期當(dāng)前國內(nèi)外疫情形勢對企業(yè)及行業(yè)的影響
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:物流不暢,、訂單下滑,、成本上漲是當(dāng)前疫情對企業(yè)帶來的主要影響。其中74.22%的調(diào)研企業(yè)均表示因疫情導(dǎo)致物流不暢給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和市場開拓帶來不良影響,。此外,,企業(yè)反饋的因疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷、營銷及服務(wù)活動受限等問題也比較突出,。
圖17 疫情影響因素情況
(四)俄烏沖突在一定程度影響行業(yè)出口貿(mào)易
參與調(diào)研的企業(yè)中,,八成以上的企業(yè)預(yù)期俄烏沖突對企業(yè)和行業(yè)有影響,其中28.13%的企業(yè)認為影響較大,,53.91%的企業(yè)認為影響較小,,僅17.97%的企業(yè)認為基本無影響。
圖18 企業(yè)預(yù)期俄烏沖突對企業(yè)帶來的影響程度
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,,由俄烏沖突帶來的影響主要體現(xiàn)在:導(dǎo)致出口訂單下滑,、國際物流受阻。此外,,企業(yè)由俄烏沖突帶來貨款回收風(fēng)險,、企業(yè)庫存加大,、資金支付受限、客戶聯(lián)絡(luò)中斷的現(xiàn)象也有預(yù)期,。
圖19 企業(yè)預(yù)期俄烏沖突帶來的影響體現(xiàn)
此外,,人民幣升值、匯率的不穩(wěn)定也導(dǎo)致企業(yè)出口需求受限,、出口利潤承壓以及帶來出口結(jié)算風(fēng)險等挑戰(zhàn),。參與調(diào)研的企業(yè)中,近九成企業(yè)預(yù)期人民幣升值對企業(yè)和行業(yè)有影響,,其中29.69%的企業(yè)認為影響較大,,59.38%的企業(yè)認為影響較小,僅10.94%的企業(yè)認為基本無影響,。
(五)企業(yè)發(fā)展訴求與建議
疫情影響,、消費低迷、資金承壓,,短期內(nèi)給企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來重大挑戰(zhàn)和影響,。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:參與調(diào)研的企業(yè)中多數(shù)期望能夠暢通物流運輸(72.66%的企業(yè)認可)、緩繳社會保險費,、延期繳納或減免稅款等支持政策(60.94%的企業(yè)認可),、落實精準防疫(60.16%的企業(yè)認可),為企業(yè)正常生產(chǎn)運營創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境,。此外,,部分企業(yè)還呼吁出臺貸款利息減息或延期支付等政策、加大金融支持,,降低融資門檻,、減免廠房租金,降低服務(wù)收費等政策,。
圖20 企業(yè)希望獲得的政策支持
四\企業(yè)對2022年整體形勢的預(yù)判
2022年,,全球經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭減弱,國際地緣政治沖突加劇,,供應(yīng)鏈瓶頸仍未緩解,,主要經(jīng)濟體貨幣政策趨緊,新冠疫情發(fā)展和俄烏沖突走向仍具有非常大的不確定性,,企業(yè)家對全年行業(yè)/企業(yè)整體發(fā)展形勢的預(yù)判也逐漸偏于謹慎,。
(一)近四成企業(yè)預(yù)期國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢不佳
64.84%的企業(yè)預(yù)期未來半年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢不佳,15.63%的企業(yè)預(yù)期未來半年形勢基本不變,另有19.53%的企業(yè)預(yù)期未來半年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢將有所好轉(zhuǎn),。
圖21 企業(yè)預(yù)期未來半年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢
(二)六成企業(yè)預(yù)期全年行業(yè)經(jīng)濟將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:64.06%的企業(yè)預(yù)期2022年度行業(yè)經(jīng)濟增長態(tài)勢將有所下降,,預(yù)期下降比例為10%以內(nèi)的占20.31%,預(yù)期下降比例為10-20%的占19.53%,。16.41%的企業(yè)預(yù)期行業(yè)經(jīng)濟增長態(tài)勢與上年基本持平,,17.18%的企業(yè)預(yù)期行業(yè)經(jīng)濟增長態(tài)勢將有所增長。
圖22 企業(yè)預(yù)期2022年度行業(yè)經(jīng)濟增長態(tài)勢
(三)企業(yè)全年發(fā)展預(yù)期趨謹慎
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:61.72%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)整體經(jīng)營狀況與上年同期持平,,24.22%的企業(yè)預(yù)期較上年同期悲觀,,僅14.06%的企業(yè)預(yù)期較上年同期樂觀。從分行業(yè)和規(guī)模來看,,參與調(diào)研的企業(yè)中,,商貿(mào)企業(yè)對2022年企業(yè)整體經(jīng)營狀況的預(yù)期相對更為悲觀。
1. 四成以上企業(yè)預(yù)期營收同比下滑
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:45.31%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)營收同比下滑,,其中預(yù)計下滑比例在20%以內(nèi)的企業(yè)占比約為31%,。20.31%的企業(yè)預(yù)期營收與上年相比基本持平,另有34.38%的企業(yè)預(yù)期營收同比增長,,其中預(yù)計增長比例在20%以內(nèi)的企業(yè)占比約為26%,。從調(diào)研企業(yè)綜合反饋來看,企業(yè)兩極分化趨于明顯,。
圖23 企業(yè)預(yù)期2022年度營收狀況
2.半數(shù)企業(yè)預(yù)期內(nèi)貿(mào)同比下滑
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:54.69%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)內(nèi)貿(mào)同比下滑,,其中選擇下滑幅度不超過20%的企業(yè)占比約為32%,。24.22%的企業(yè)預(yù)期內(nèi)貿(mào)與上年相比基本持平,,另有21.10%的企業(yè)預(yù)期內(nèi)貿(mào)同比增長。
圖24 企業(yè)預(yù)期2022年度內(nèi)貿(mào)情況
3.六成企業(yè)預(yù)期出口穩(wěn)中有增
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:39.06%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)出口同比下滑,,37.50%的企業(yè)預(yù)期出口與上年相比基本持平,,另有23.44%的企業(yè)預(yù)期出口同比增長。
圖25 企業(yè)預(yù)期2022年度出口情況
4.半數(shù)企業(yè)預(yù)期盈利水平下滑
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:50.01%的企業(yè)預(yù)期2022年企業(yè)盈利水平同比下滑,,25.00%的企業(yè)預(yù)期企業(yè)盈利水平與上年相比基本持平,,另有24.99%的企業(yè)預(yù)期企業(yè)盈利水平同比增長。
圖26 企業(yè)預(yù)期2022年度盈利水平
(四)堅定信心,,加大創(chuàng)新,、苦練內(nèi)功
據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:針對當(dāng)前行業(yè)形勢及未來挑戰(zhàn),74.22%的企業(yè)選擇加大創(chuàng)新,、提升優(yōu)勢,,將創(chuàng)新作為企業(yè)破解困難挑戰(zhàn)和可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。69.19%的企業(yè)選擇苦練內(nèi)功,、降本增效,,充分把握難得的時間窗口期,加快補短板、梳流程,、提水平,,推動企業(yè)研、產(chǎn),、供,、銷等全面協(xié)同發(fā)展。
此外,,在未來發(fā)展方面,,參與調(diào)研的企業(yè)中,四成以上發(fā)展堅持穩(wěn)健發(fā)展,,規(guī)避風(fēng)險挑挑戰(zhàn),。鑒于挑戰(zhàn)壓力增大,為保障資金鏈安全,,企業(yè)投資發(fā)展意愿明顯放緩,,僅15.63%的企業(yè)明確下一步將擴大生產(chǎn),增加投入,。11.72%的企業(yè)明確下一步將縮減支出,,減少生產(chǎn)。2.34%的企業(yè)表示可能陷入危機,,將逐步轉(zhuǎn)型,。還有23.44%的企業(yè)表示將探索多元發(fā)展,以抵御風(fēng)險,。
圖27 企業(yè)下一步運營計劃
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